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來源：華泰研究所有色金屬

李   斌     S0570517050001       

邱樂土     S0570517100003  

周觀點

本周概念

國內製造業復甦態勢延續，海外率先復工的消費電子、車企、製造業等行業繼續擴大復工範圍，零售業與休閑辦事龍頭接力復工。上周ADP、美國勞工部接踵公佈美國5月ADP、非農就業人口，均好於彭博一致預期，黃金價錢承壓。受數據公佈時候影響，上周五comex金價跌逾2%。隨後BLS談話人確認非農就業數據存在分類誤差，我們認為數據有待確認，金價有望修復。下游需求已現復甦，鋰價有望企穩；後續跟著非洲鈷原料陸續到港，鈷價或現鬆動。我們認為科技要害技術和設備封閉加劇，且中美關係延續重要，環節材料國產化曆程將加快，建議關注新材料國產替代企業。

子行業概念

1）黃金：美國非農就業數據有待進一步確認，金價有望修復；

2）基本金屬：價錢預期持穩；

3）鈷鋰：下游需求已現復甦，鋰價有望企穩；後續跟著非洲低價鈷原料陸續到港，鈷價或現鬆動；

4）新材料：我們認為科技環節手藝和設備封鎖加重，且中美關係持續重要，關頭材料國產化曆程將加速，建議關注新材料國產替代企業。

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重點公司及動態

本周我們保舉紫金礦業、山東黃金、江西銅業，建議關注寒銳鈷業。